Released June 6, 1993
Recorded Dallas Sound Lab, Dallas, TX, USA, February - April 1993
Genre Heavy metal
Length 53:28
Label Metal Blade
Producer Tim Kimsey, King Diamond, Hank Shermann, Brian Slagel
Track listing
1. "Egypt" (King Diamond) 4:52
2. "The Bell Witch" (King Diamond, Hank Shermann) 4:34
3. "The Old Oak" (King Diamond, Hank Shermann) 8:55
4. "Shadows" (King Diamond) 4:42
5. "A Gruesome Time" (Michael Denner, King Diamond) 4:31
6. "Thirteen Invitations" (King Diamond) 5:17
7. "Room of Golden Air" (Michael Denner) 3:07
8. "Legend of the Headless Rider" (King Diamond, Hank Shermann) 7:43
9. "Is That You, Melissa?" (King Diamond) 4:41
Bonus track
No. Title Length
10. "Return of the Vampire... 1993" (King Diamond, Hank Shermann) 5:08
King Diamond - Vocals
Michael Denner - Guitars
Hank Shermann - Guitars
Timi Hansen - Bass guitar
Snowy Shaw - Drums (credited)
Morten Nielsen - Drums
John Marshall - Harpsichord, drums
Lars Ulrich - Drums on "Return of the Vampire... 1993"
セカンドをリリース後に解散し、再結成後にリリースされたサード・スタジオ・アルバム。
メンバーもドラム以外は同じ顔ぶれだ。
なお1にはメタリカのラーズが参加している。
もっともドラムは余程のファンでないと違いにすら気がつかないが。
一般的にはセカンドが最高傑作とされているが、個人的にはファルセット・ボイスが多少抑えられている今作のほうが聴きやすい。